Chaque automatisation ci-dessous est décrite comme on vous la livrera : un déclencheur, une suite d'actions, un gain mesurable. Toutes tournent sur votre serveur, avec le code et la documentation entre vos mains.
Un devis est envoyé depuis votre outil de facturation.
Relances à J+3, J+10 et J+21 avec vos mots. Arrêt immédiat dès que le client répond ou signe. Le commercial reçoit une notification, jamais un rappel de plus.
Formulaire du site, email ou appel manqué.
La demande est lue, classée par type et par urgence, la fiche client est créée, et l'accusé de réception part dans la minute avec le bon interlocuteur en copie.
Toute création ou modification de contact, où qu'elle ait lieu.
Site, boîte mail, tableur, CRM et facturation restent alignés. Les doublons sont fusionnés, les champs manquants complétés, l'historique conservé.
Un email arrive sur contact@ ou devis@.
Tri par sujet, extraction des pièces jointes vers le bon dossier client, assignation à la bonne personne, réponse d'attente automatique hors horaires.
Chaque lundi à 8h, sans intervention.
Chiffre d'affaires, devis en attente, factures en retard et charge de l'équipe sont consolidés depuis vos outils et envoyés en une page lisible.
Un document est déposé ou reçu (devis signé, bon de commande, justificatif).
Renommage selon votre convention, rangement dans le dossier client, alerte si une pièce obligatoire manque avant l'échéance.
Une facture dépasse sa date d'échéance.
Trois niveaux de relance — courtoise, ferme, mise en demeure prête à signer — avec pause automatique si un paiement partiel arrive.
Fin de mois, fin de chantier ou date d'abonnement.
Facture générée avec les bonnes lignes, envoyée au bon contact, archivée pour le comptable, et pointée automatiquement au paiement.
Le 5 de chaque mois.
Factures, notes de frais et relevés sont réunis, nommés et déposés dans l'espace de votre expert-comptable, avec la liste des pièces manquantes.
Un devis passe au statut « signé ».
Dossier créé, mail de bienvenue envoyé, documents demandés, réunion de lancement proposée, équipe notifiée. Le même accueil pour chaque client.
48 h puis 2 h avant l'intervention.
SMS ou email de rappel avec l'adresse, le créneau et le lien d'annulation. Le créneau libéré est proposé au client suivant sur liste d'attente.
Prestation terminée et facture réglée.
Demande d'avis envoyée au bon moment, relancée une seule fois. Un mécontentement remonte d'abord chez vous, jamais directement en ligne.
Trois critères, dans cet ordre. C'est exactement la grille qu'on applique pendant le diagnostic.
Une tâche faite chaque jour rapporte plus qu'une tâche complexe faite une fois par trimestre. On regarde d'abord le rythme, pas la difficulté.
Un devis oublié ou une facture non relancée coûte plus cher que les minutes passées dessus. On priorise ce qui vous fait perdre de l'argent en silence.
Si la règle change toutes les semaines, on attend. On automatise ce qui est déjà stable dans votre tête — le reste, on le clarifie d'abord ensemble.
30 minutes en visio suffisent pour le savoir. Vous repartez avec une liste chiffrée en heures et en euros — même si vous ne travaillez jamais avec nous.
Prendre rendez-vous — 30 min